2007年9月6日中歐ESQAT-CHINA Seminar在北京舉行，旨在把歐洲領(lǐng)先的嵌入式軟件質(zhì)量保障和測(cè)試方法推薦給中國(guó)企業(yè)，賽迪顧問(wèn)在會(huì)上發(fā)布了“中國(guó)嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析”報(bào)告，與會(huì)的中外軟件企業(yè)及風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)都在關(guān)注同樣的問(wèn)題：軟件百?gòu)?qiáng)前三名華為、中興、海爾均是嵌入式設(shè)備制造商，獨(dú)立嵌入式軟件提供商(ISV)卻榜上無(wú)名，原因何在？面對(duì)中國(guó)千億元的嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)蛋糕，嵌入式ISV的機(jī)會(huì)何在？
隨著城市信息化和行業(yè)信息化的持續(xù)深入，嵌入式軟件已廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子、醫(yī)療電子、國(guó)防電子、工業(yè)控制、安防系統(tǒng)、電力系統(tǒng)和交通系統(tǒng)等領(lǐng)域。中國(guó)嵌入式軟件的產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過(guò)1000億元人民幣，但與此不相適應(yīng)的是目前嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)鏈上的產(chǎn)業(yè)協(xié)同不夠，特別是嵌入式應(yīng)用軟件主要依賴(lài)于終端制造廠商自產(chǎn)、自銷(xiāo)、自用，產(chǎn)品缺乏標(biāo)準(zhǔn)性，第三方軟件提供商的參與度不高，市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化和社會(huì)化程度較低。
嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2007，09
是什么導(dǎo)致目前中國(guó)嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)“規(guī)模大，鏈條短”的現(xiàn)狀呢？賽迪顧問(wèn)認(rèn)為原因可以歸結(jié)為五個(gè)方面：
第一，電子元器件的成本遵循摩爾定律在逐步下降，而嵌入式軟件以技術(shù)密集、資金密集、高度分散和不斷創(chuàng)新的知識(shí)集成性特征成為電子設(shè)備附加值的主要來(lái)源。且軟件一次開(kāi)發(fā)完成后被批量的固化到設(shè)備中，投入回報(bào)比高，設(shè)備提供商不愿輕易放棄為其帶來(lái)高額利潤(rùn)的軟件部分的研發(fā)。另外第三方嵌入式軟件的商業(yè)模式多為按套數(shù)收取權(quán)利金，增加了設(shè)備提供商購(gòu)買(mǎi)軟件的成本。在權(quán)衡購(gòu)買(mǎi)成本與研發(fā)成本時(shí)，后者更有競(jìng)爭(zhēng)力。
第二，由于嵌入式軟件涉及到廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，運(yùn)行環(huán)境隨電子設(shè)備的不同須針對(duì)不同的電子產(chǎn)品進(jìn)行專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和優(yōu)化，難以提取軟件的可復(fù)用構(gòu)件，形成通用軟件的條件不充分。這就導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈高度分散態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)協(xié)作力度不夠。
第三，不同于PC平臺(tái)上WinTel聯(lián)盟的壟斷格局，嵌入式系統(tǒng)的芯片廠商和操作系統(tǒng)廠商競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散，芯片廠商主要有英特爾、三星、德州儀器、東芝、意法半導(dǎo)體、Renesas、NXP和飛思卡爾等，操作系統(tǒng)有WinCE、VxWorks、Linux、OSE、、pSOS和QNX等，同時(shí)目前嵌入式系統(tǒng)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)缺乏，使得嵌入式軟件在不同平臺(tái)間的移植成本過(guò)高，阻礙了通用嵌入式軟件廠商的開(kāi)發(fā)積極性。
第四，大多數(shù)領(lǐng)域的電子設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不夠激烈，time-to-market的需求不夠迫切，使得設(shè)備提供商有精力有時(shí)間獨(dú)自完成嵌入式軟件的開(kāi)發(fā)。
第五，目前中國(guó)電子設(shè)備功能相對(duì)較單一，產(chǎn)品大多處于中低端水平，設(shè)備提供商有能力完成軟件部分的研發(fā)。而產(chǎn)品創(chuàng)新能力不夠突出，導(dǎo)致設(shè)備提供商在沒(méi)有明確哪些軟件部分需要進(jìn)一步做精，哪些軟件部分可以購(gòu)買(mǎi)或外包且不影響企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的情況下，與第三方軟件提供商的合作范圍受到局限。
賽迪顧問(wèn)認(rèn)為：由于市場(chǎng)空間大，中國(guó)嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，至2011年規(guī)模有望達(dá)到4650億元人民幣。
未來(lái)中國(guó)嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)有怎樣的變化呢？賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)將會(huì)呈現(xiàn)如下趨勢(shì)：
第一，隨著3G和移動(dòng)計(jì)算的推廣，城市移動(dòng)信息化、移動(dòng)商務(wù)和移動(dòng)娛樂(lè)等應(yīng)用模式將逐步普及，手機(jī)等移動(dòng)終端將成為嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)協(xié)作較好的載體。原因在于，基于此載體的應(yīng)用將越來(lái)越豐富，設(shè)備提供商開(kāi)發(fā)全系列軟件將變得越來(lái)越困難和不現(xiàn)實(shí)。因此，完整嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)鏈因此將最先出現(xiàn)在面向移動(dòng)終端領(lǐng)域，如信息安全軟件、音視頻軟件、辦公軟件和通信協(xié)議軟件等將會(huì)有不同的專(zhuān)業(yè)軟件商開(kāi)發(fā)，這為第三方軟件提供商的壯大培育了載體基礎(chǔ)。
第二，隨著各種電子設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化智能化的趨同性，特別是IPV6將提供足夠的地址空間給各種非PC設(shè)備，可上網(wǎng)的數(shù)字家電、聯(lián)網(wǎng)的電子安防系統(tǒng)等將有更多互聯(lián)互通的機(jī)會(huì)，使得開(kāi)發(fā)跨越設(shè)備類(lèi)型的通用嵌入式軟件成為可能，如瀏覽器軟件、智能人機(jī)交互軟件等。同時(shí)也使得通用軟件的應(yīng)用載體數(shù)量成倍擴(kuò)大，為第三方軟件提供商的壯大培育了市場(chǎng)基礎(chǔ)。
第三，嵌入式中間件將逐漸屏蔽底層芯片及操作系統(tǒng)的差異，為嵌入式應(yīng)用軟件的可復(fù)用、可移植和可整合提供契機(jī)，便于不同軟件廠商分工合作，術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻，做精各自軟件功能，推進(jìn)高端電子設(shè)備的研制，為第三方軟件提供商的壯大培育了技術(shù)基礎(chǔ)。
第四，受高利潤(rùn)的吸引，電子設(shè)備的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈，縮短新產(chǎn)品上市時(shí)間將為設(shè)備提供商帶來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)的先機(jī)，新功能的研發(fā)全靠自己?jiǎn)未颡?dú)斗很難保證時(shí)間，必將促使設(shè)備提供商尋找合作伙伴共同開(kāi)發(fā)軟件或購(gòu)買(mǎi)軟件成品。
第五，嵌入式軟件發(fā)展將由技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，新應(yīng)用將會(huì)催生新市場(chǎng)，及時(shí)在設(shè)備推廣時(shí)吸納新應(yīng)用會(huì)大大提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而開(kāi)發(fā)各具特色的新應(yīng)用正是第三方軟件提供商的優(yōu)勢(shì)，如目前GPS導(dǎo)航的迅速普及正是得益于凱立德、瑞圖萬(wàn)方等獨(dú)立軟件提供商多年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。
總而言之，隨著未來(lái)技術(shù)發(fā)展、應(yīng)用模式和競(jìng)爭(zhēng)格局的不斷變化，嵌入式軟件的產(chǎn)業(yè)協(xié)作將持續(xù)加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈也將逐步走向完善。這為第三方軟件提供商的發(fā)展壯大提供了難得的機(jī)會(huì)，誰(shuí)將成為有影響力的嵌入式軟件提供商？國(guó)內(nèi)與國(guó)外企業(yè)均處在同一起跑線上，機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)共存，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。面對(duì)即將繁榮的嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)鏈，我們拭目以待強(qiáng)者的誕生！
